Automatización de atención al cliente · 2026
Un bot de WhatsApp que atiende clientes, cobra cuotas y ordena los datos financieros de uno de los productos de Family Capital.
Una persona, un Excel, cientos de clientes.
Antes del proyecto, una sola persona gestionaba la atención al cliente de este producto de Family Capital de forma manual. Los datos de clientes, estados de pago y cuotas por vencer vivían en un Excel. Cada consulta, cada recordatorio de pago y cada comprobante recibido dependía de que alguien lo revisara y lo cargara a mano, sin margen para escalar ni para tener una fuente de datos confiable en tiempo real.
Un asistente que también cobra.
Construimos un bot de WhatsApp que responde las preguntas frecuentes de los clientes y, además, envía recordatorios de pago y de morosidad de forma automática. El bot lee los comprobantes que los clientes mandan por chat y los sube a la base de datos para que una persona los verifique, sin que nadie tenga que transcribir nada a mano. Con eso armamos una fuente de datos confiable sobre clientes, estado de pago y cuotas por venir, algo que antes no existía. El equipo de Family Capital pasó de gestionar todo desde un Excel a tener un sistema que atiende, cobra y ordena la información por sí solo.
Este asistente de atención al cliente nos permite enfocarnos en tareas menos repetitivas y mantener un excelente nivel de servicio. — Ignacio Dellepiane, Financial advisor de Family Capital